Ihr Ruhestand sorgfältig geplant und begleitet vom Experten.
Wir beraten unsere Kunden seit 25 Jahren auf dem Weg zum sorglosen Renteneintritt und darüber hinaus und bieten digitale clever verzahnte Lösungen, die sich für sie rechnen – unabhängig, individuell und langfristig.
Rundum-Betreuung statt Einzellösung.
Einfach und unkompliziert. So kann ihre Ruhestandsplanung und Finanzplanung auch sein. Wir bieten starke Lösungen, die Ihre Lebenssituation und Wünsche mit einbezieht. Unser Erfolgsrezept ist das Ergebnis jahrzehntelanger Expertise als unabhängiger Berater, mit persönlicher Betreuung und einem starken Netzwerk mit übergreifendem Expertenwissen. Das macht unser Angebot so besonders.
Gut beraten in jeder Lebenslage:
ZUKUNFT
Ruhestand planen
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Versorgungslücken schließen, Steuervorteile nutzen und sich finanziell so aufstellen, dass Sie Ihren Ruhestand entspannt genießen können.
Vermögen
Werte aufbauen & sichern
Ob Geldanlagen, Beteiligungen oder Immobilien: Wir entwickeln ein Konzept, das Ihr Vermögen breit aufstellt, Risiken reduziert und Chancen sinnvoll nutzt – passend zu Ihren Zielen.
Sicherheit
Eigenheim absichern
Ihr Zuhause soll rundum geschützt sein – egal ob Feuer, Sturm oder Leitungswasser. Wir vergleichen unabhängig viele Top‑Tarife und finden die Wohngebäudeversicherung, die perfekt zu Ihrer Immobilie passt.
Familie
Für alle Fälle vorsorgen
Testament, Vollmachten, Nachlassregelung: Wir helfen Ihnen, Ihre Familie rechtzeitig und zuverlässig abzusichern, damit im Ernstfall alles klar geregelt ist.
beratung
Analyse mit System – Ihre Zukunft planbar machen.
Damit Sie nicht im Nebel planen, setzen wir auf modernste Analysemethoden.
Alle Finanzströme und Investments werden übersichtlich dargestellt und in verschiedene Zukunftsszenarien übertragen. So erkennen Sie schwarz auf weiß, wie sich Ihre heutigen Entscheidungen auf morgen auswirken.
Ihr Vorteil: maximale Transparenz, belastbare Prognosen und eine Beratung, die auf klaren Zahlen und Fakten basiert – und exakt zu Ihnen passt.“
Wir geben Ihnen Sicherheit für die wichtigen Entscheidungen.
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Rentenlücke schließen und Renteneintritt steuern
Schließen Sie Ihre Rentenlücke gezielt und entscheiden Sie selbst über den Zeitpunkt Ihres Ruhestands. So bleiben Sie finanziell sicher und flexibel.
Steuerbegünstigter Vermögensaufbau
Nutzen Sie Steuervorteile, um langfristig Vermögen aufzubauen. Ihr Geld wächst – und Sie haben mehr Zeit für die wichtigen Dinge.
Passives monatliches Einkommen
Sichern Sie sich jeden Monat zusätzliches Einkommen, ohne täglichen Aufwand. So gewinnen Sie finanzielle Freiheit und mehr Lebensqualität.
Matthias Bopp
Unabhängiger Financial Planner & Geschäftsführer
Fokus-Lösungen
Stark in jeder Lebenslage – für Ihre Zukunft.
Unser Leistungsportfolio im Überblick:
Ruhestandsberatung
- Bestandsaufnahme aller Verträge
- Ermittlung Ihrer Rentenlücke
- Diversifikation von Invests,
Beteiligungen, Sachwerte,
Geldanlagen) - Patientenverfügung
- Testament
- Vererbung
Finanzberatung
- Vermögensstrukturanalyse
- Finanzplanung
- Geldanlage Beratung
Abfindung
-
Steueroptimierung (z. B. Fünftelregelung)
-
Gestaltung von Auszahlungszeitpunkt und Liquidität
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Auswirkungen auf Arbeitslosengeld und Sozialabgaben
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Vermögensplanung mit Einmalzahlung
-
Absicherung gegen Insolvenzszenarien
Ehe
-
Güterstand und Ehevertrag (Zugewinngemeinschaft, Gütertrennung, Gütergemeinschaft)
-
Gemeinsame Vermögens- und Vorsorgeplanung
-
Absicherung durch Versicherungen (Risikolebensversicherung, Altersvorsorge)
-
Steuerliche Optimierung als Ehepaar
-
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Scheidung
-
Zugewinnausgleich und Vermögensaufteilung
-
Versorgungsausgleich bei Altersvorsorge
-
Unterhaltsansprüche (Trennungs- und nachehelicher Unterhalt)
-
Immobilienbewertung und -übertragung
-
Anpassung von Versicherungen und Kreditverträgen
-
Regelung von Sorgerecht und Kindesunterhalt
Generationenübertragung
- Vererbung Planung
- Steueroptimiertes Schenken
- Vermögensübertragung auf die nächste Generation
- Familienstiftung
Wir geben Antworten zu Ihren Fragen.
Steuervorteile in Vermögen wandeln
- Staatlich geförderte Investments
- Basis Rente
- Riester Rente
- Betriebliche Altersvorsorge
- Pensionszusagen ausfinanzieren
- Private Altersvorsorge
- Immobilien
- Photovoltaik-Anlagen
Mietfrei wohnen und Zusatzeinkünfte erzielen
- Bedarfsorientierte Immobilienfinan-
zierungen, Kredit- und Baufinanzierung - Mieteinkünfte im Alter aus Bestand,
Neubau oder Denkmal - Wunsch nach Eigentum
- Gewerbe- und Praxisflnanzierung
- lmmobilienbeteiligungen
- Einkünfte aus vielen fremdgenutzten
Immobilien erzielen
Mehrwerte schaffen für finanzielle Freiheit
- Sicherheit durch Streuung
- Mehr Ertrag! Nutzen Sie das Steuerschutzschild
- Mutig in Zukunftstechnologien investieren
- Verdienen, egal ob Aktienmärkte fallen oder steigen
- Gutes tun
- Ressourcen schonen und Geld
vermehren – Invest in Edelmetalle
Vermögensschutz für Sie und ihre Familie
- Schutz der Gesundheit
- Schutz der Familie
- Schutz des Besitzes
- Schutz des Unternehmens
- Selbstbestlmmt blelben
- Vollmachten
- Testament
- Nachlassverwaltung
Unternehmer Versicherungen
- Berufsunfähigkeit
- Betriebsausfallversicherung
- Gewerbeversicherungen
- Betriebshaftpflichtversicherung
- Produkthaftpflichtversicherung
- Firmenrechtsschutz
- Rechtschutz für Selbständige
- Berufshaftpflichtversicherung
- Gebäudeversicherungen
Privatperson Versicherungen
- Berufsunfähigkeit
- Wohngebäudeversicherung
- Bauleistungsversicherung
- Grundbesitzerhaftpflicht
- Hausratversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kraftfahrzeugversicherung
- Tierhalterhaftpflicht